Canonical: https://verslomatika.lt/istekliai/procesu-audito-sablonas/

Autorius: MB Pinet komanda (https://verslomatika.lt/apie-mus/)

Paskelbimo data: 2026-10-25T17:55:07.502Z

# Verslo procesų audito šablonas: struktūrizuotas įmonės operacijų vertinimas


Proceso audito šablonas padeda nuspręsti, ką automatizuoti ir kaip priimti rezultatą. Jis aprašo šiandieninį darbą, ne pageidaujamą technologijų sąrašą. Pildykite kartu su žmogumi, kuris procesą atlieka ir sprendžia išimtis.


[Atsisiųsti redaguojamą šabloną](https://verslomatika.lt/assets/procesu-audito-sablonas.md) · [Atsisiųsti PDF klausimyną](https://verslomatika.lt/assets/procesu-audito-klausimynas.pdf)


## 1. Tikslas ir darbo riba


Užrašykite proceso pavadinimą, savininką, pradžios įvykį ir galutinį rezultatą. Atskirai pažymėkite, kas nepriklauso šiai eigai. „Parengti sąskaitos duomenis peržiūrai“ nėra tas pats kaip „patvirtinti ir apmokėti sąskaitą“.


## 2. Dabartiniai žingsniai ir duomenys


| Klausimas | Ką užrašyti |
| --- | --- |
| Kas vyksta? | Žingsnį ir atsakingą funkciją |
| Kur vyksta? | Programą, dokumentą ar rankinį veiksmą |
| Kiek kartų? | Apimtį ir jos matavimo laikotarpį |
| Kiek trunka? | Atlikimo laiką atskirai nuo laukimo |
| Kuo remiamasi? | Šaltinį, ID ir aktualumo taisyklę |
| Kas nepavyksta? | Klaidos rūšį ir jos taisymą |


## 3. Išimtys ir prieigos


Surinkite įprastą, nepilną, prieštaringą ir pakartotą pavyzdį. Nurodykite, kas gali skaityti duomenis, kas gali juos keisti ir kada būtinas žmogus. Slaptažodžių ar API raktų į šabloną nedėkite. Jautrius dokumentus pakeiskite nuasmenintu pavyzdžiu.


## Užpildytas iliustracinis fragmentas


Procesas – tiekėjo sąskaitos duomenų parengimas. Pradžia – PDF gavimas, baigtis – patikrinti laukai ir peržiūros sprendimas. Pavyzdinė apimtis – 400 dokumentų per mėnesį, rankinis laikas – 8 minutės. Šie skaičiai pasirinkti mokomajam pavyzdžiui.


Pagrindinės išimtys: neįskaitomas numeris, sumų skirtumas, dublikatas ir nežinomas tiekėjas. Savininkas – finansų funkcija. Priėmimo kriterijus – išsaugotas originalas, perskaičiuotos sumos, neaiškūs laukai nepapildyti ir neperduotas dublikatas. Mokėjimo vykdymas į šią apimtį neįeina.


## 4. Prioritetas ir bandymas


Palyginkite galimą laiko vertę, parengimo sąnaudas, išimtis ir klaidos pasekmę. Nežinomą apimtį pirmiausia pamatuokite. Pasirinkite bandymo imtį ir tikėtinus rezultatus prieš įgyvendinimą. [ROI modelis](https://verslomatika.lt/istekliai/roi-skaiciuokle/) padeda patikrinti ekonomines prielaidas.


Užpildytas šablonas nėra patvirtintas užsakymas. [Atsiųskite proceso santrauką](https://verslomatika.lt/kontaktai/) be nebūtinų asmens duomenų, kad galėtume aptarti agentus ir jungtis.